China Reinsurance, công ty tái bảo hiểm lớn nhất nước này tính theo số phí bảo hiểm gốc, đã huy động được 2 tỷ USD từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở Hồng Kông sau khi định giá 5,77 tỷ cổ phiếu ở mức cao nhất trong khoảng giá chỉ định 2,25 đô la Hồng Kông – 2,70 đô la Hồng Kông vào thứ Sáu, một nguồn tin thân cận với giao dịch nói với FinanceAsia
Theo các nhà đầu tư, thương vụ lớn nhất sau khi thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc trong mùa hè sẽ làm tăng kỳ vọng của nhà đầu tư đối với các đợt IPO sắp tới ở Hồng Kông vì công ty tái bảo hiểm đã đưa ra mức giá quanh mức trung bình trước khi đăng ký kết thúc vào thứ Sáu
Nguồn tin cho biết xem bong da truc tiep tren mang có thể định giá ở mức 2,70 đô la Hồng Kông nhờ đợt đăng ký của tổ chức được đăng ký vượt mức và đợt chào bán bán lẻ được đăng ký vượt mức hơn 30 lần
Tâm lý thị trường rất mạnh mẽ khi chỉ số Hang Seng tăng 6 trong số 9 ngày giao dịch kể từ khi xem bong da truc tiep tren mang bắt đầu tiếp thị trước thương vụ này vào ngày 5 tháng 10 Chỉ số này tăng 5,5% trong giai đoạn này và tăng 12,2% kể từ khi chạm mức thấp nhất trong năm vào ngày 29 tháng 9
Trước khi xem bong da truc tiep tren mang niêm yết, nhà phát triển công nghệ phim IMAX Trung Quốc và nhà sản xuất đồ lót Regina Miracle là những danh sách mới duy nhất sau kỳ nghỉ hè vào tháng 7 và tháng 8 Bộ đôi này không thể định giá ở mức gần cao nhất trong phạm vi giá tương ứng của họ, mặc dù cả hai đều vượt trội so với chỉ số Hang Seng chuẩn trong giao dịch thứ cấp sau IPO
IMAX Trung Quốc từng đặt nhiều hy vọng huy động được tới 276 triệu USD trong đợt chào bán tháng 9 nhưng cuối cùng chỉ thu được 248 triệu USD sau khi chốt giá chào bán ở mức thấp nhất trong phạm vi 29,80 đô la Hồng Kông – 34,50 đô la Hồng Kông Tương tự, Regina Miracle cũng kết thúc với doanh thu thấp hơn mong đợi là 213 triệu USD với mức giá cuối cùng là 5,60 đô la Hồng Kông so với khoảng 5,38 đô la Hồng Kông – 6,38 đô la Hồng Kông
Do đó, thương vụ của xem bong da truc tiep tren mang gửi một tín hiệu tích cực tới thị trường rằng các nhà đầu tư vẫn cam kết với những danh sách mới có hoạt động kinh doanh đầy hứa hẹn và nền tảng cơ bản vững chắc Công ty hoạt động trong một thị trường ngách với chỉ một số công ty toàn cầu cạnh tranh kinh doanh trong nước và do đó có vị trí thuận lợi để hưởng lợi từ quá trình đô thị hóa ngày càng tăng và sự thâm nhập bảo hiểm ngày càng sâu rộng của Trung Quốc
Về mặt định giá, xem bong da truc tiep tren mang cũng rất hấp dẫn vì sẽ tham gia với tư cách là một trong những công ty bảo hiểm rẻ nhất niêm yết ở Hồng Kông Với mức giá 2,7 đô la Hồng Kông, công ty tái bảo hiểm được định giá gấp 1,3 lần giá trị sổ sách ước tính vào cuối năm và gấp 1,55 lần giá trị sổ sách lịch sử tính đến cuối tháng 6
Trên cơ sở P/B lịch sử, xem bong da truc tiep tren mang sẽ xếp thứ năm trong số bảy công ty bảo hiểm niêm yết Chỉ có Công ty Bảo hiểm Nhân dân Trung Quốc và Bảo hiểm Taiping Trung Quốc được định giá rẻ hơn với giá cổ phiếu của họ được giao dịch lần lượt ở mức 1,29 lần và 1,46 lần giá trị sổ sách
Thương vụ này dường như đã được xử lý suôn sẻ mặc dù xem bong da truc tiep tren mang đã thuê một nhóm bảo lãnh phát hành lớn gồm 19 người quản lý sách Năm ngoái, nhà sản xuất thịt lợn Trung Quốc WH Group đã chỉ định kỷ lục 28 nhà tư vấn cho đợt IPO ban đầu thất bại, một phần do vấn đề liên lạc giữa nhóm lớn
Chắc chắn, thành công của xem bong da truc tiep tren mang sẽ làm tăng kỳ vọng vào các thương vụ lớn khác, bao gồm China Huarong Asset Management và CICC Cái trước đang trong giai đoạn roadshow toàn cầu cho đến ngày 22 tháng 10, trong khi cái sau đã nhận được sự chấp thuận của sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông và dự kiến sẽ tung ra thị trường trước cuối năm nay
CICC, HSBC và UBS là nhà tài trợ chung cho đợt IPO của xem bong da truc tiep tren mang Công ty dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 26 tháng 10
